Společnost MARA Holdings, Inc., známá svou rolí v digitálním sektoru a transformaci energetiky, oznámila záměr vydat konvertibilní seniorní dluhopisy v hodnotě 700 milionů dolarů. Tato nabídka bude soukromá a orientována na kvalifikované institucionální investory podle pravidla 144A podle Zákona o cenných papírech z roku 1933.
Účel vydání dluhopisů
Získané prostředky budou primárně využity na nákup bitcoinu, zpětný odkup existujících konvertibilních dluhopisů splatných v roce 2026 a na obecné firemní účely. Tyto mohou zahrnovat pracovní kapitál, strategické akvizice nebo expanzi existujících aktiv.
Podmínky a možnosti dluhopisů
Dluhopisy budou nezajištěné a budou splatné v březnu 2030. Úroky budou vypláceny pololetně. Společnost si vyhrazuje právo na zpětný odkup dluhopisů za hotovost po 5. březnu 2028, pokud zůstane nesplacený objem minimálně 75 milionů dolarů.
Práva držitelů a konverze
Držitelé dluhopisů mají právo požadovat zpětný odkup svých dluhopisů k 1. prosinci 2027. Dluhopisy budou konvertibilní na hotovost, akcie společnosti MARA nebo jejich kombinaci, podle volby společnosti MARA.
Finanční plány a strategie
MARA očekává využití až 200 milionů dolarů z čistého výnosu pro zpětný odkup části stávajících dluhopisů splatných v roce 2026. Zbylé prostředky poslouží k akvizici dalších bitcoinů a pro další firemní účely, jako jsou strategické akvizice či splácení dalších dluhových závazků.